お客様本位の業務運営方針（FD宣言）評価指標（KPI）
と改善への取り組みの策定

1.お客様の最善の利益の追求く（原則2）

当社は、お客様のより良い人生をサポートする金融のプロフェッショナルとして、お客様の最善の利益を追求することを最優先に考えます。お客様一人ひとりの状況やニーズを深く理解し、誠実かつ公正な業務運営を通じて、最適な金融商品やサービスを提供します。

2.利益相反の適切な管理（原則3）

お客様の利益を不当に損なうことがないよう、利益相反のおそれがある取引については、適切な管理体制を構築し、厳正に管理します。お客様との間で利益相反が発生する可能性がある場合は、その状況を明確に説明し、お客様の利益を保護するための対応を行います。

3.重要な情報の分かりやすい提供（原則5）

金融商品の内容や仕組み、リスク、手数料などの重要な情報について、お客様が十分にご理解いただけるよう、専門用語を避け、分かりやすく丁寧な説明を徹底します。特に、お客様に不利益となる可能性のある事項については、時間をかけて丁寧に説明し、納得いただいた上でご契約いただけるよう努めます。

4.お客様にふさわしいサービスの提供（原則6）

お客様の金融商品に関する知識、加入目的、年齢、家族構成、財産状況などを総合的に勘案し、お客様のご意向や状況に沿った最適な商品・サービスを提供します。また、高齢のお客様に対しては、ご親族の同席や複数回の訪問による説明を推奨するなど、より丁寧な対応を心がけます。

5.従業員の資質向上に向けた取り組み（原則7）

お客様に質の高いサービスを提供するため、従業員の専門知識と職業倫理観の向上に努めます。定期的な研修や勉強会を実施し、金融商品の知識やコンプライアンス意識を継続的に高め、お客様の信頼に応えられる体制を維持します。

評価指標（KPI）と改善への取り組み

上記のFD宣言の実効性を確保するため、以下の【評価指標（KPI）】を設定し、定期的に進捗を確認・公表します。

1. ● お客様の声の活用 ：お客様からのご意見やご要望、お褒めの言葉、苦情などを真摯に受け止め、業務改善に活かします。
2. ◎ KPI ：お客様アンケートの満足度、苦情件数とその改善内容の共有件数
3. ・2024年：お客様アンケート回収枚数：826枚
   ・満足度：82％　苦情：6％　・共有 改善：100％
4. ・2025年：お客様アンケート回収枚数：966枚
   ・満足度：86％　苦情：8％　・共有 改善：100％
5. ● 従業員の教育 ： 専門知識とコンプライアンス意識を向上させるため、定期的な研修を実施します。
6. ◎ KPI ：従業員研修の実施回数と受講率、関連資格取得者の在籍者数
7. ・2024年：全従業員向けコンプライアンス研修　計4回
   ・保険専任従事者：5人　・上級保険資格者：2名
8. ・2025年：全従業員向けコンプライアンス研修　計4回
   ・保険専任従事者：5人　・上級保険資格者：2名　・事故対応認定制度：4名
9. ● サービス品質の向上 ： お客様に寄り添ったアフターフォローを充実させます。
10. ◎ KPI ：ご契約後の定期的なフォローアップ実施、お客様満足度の向上
11. ・24時間　自社対応のロードサービスで窓口を一本化
    ・2024年：総出動回数：7036件
    ・2025年：総出動回数：7017件
12. ・LINE(SNS）を活用しいつでも気軽に相談できる環境を完備